התאמת שלבי אנשי הקשר

מה משתנה כאן

הגדרות השלבים קובעות את התהליך לכל סביבת העבודה, לא רק את התצוגה האישית. אפשר לשנות שמות וסדר, להוסיף שלבים בתהליך ולקבוע מתי איש קשר פעיל ייחשב רדום. שינוי שם אינו משנה את משמעות השלב.

לפני שמתחילים

נדרש תפקיד בעלים או מנהל בסביבה. פותחים אנשי קשר ולוחצים על גלגל השיניים המסומן הגדרות אנשי קשר. בצוות, חברים רגילים עשויים לקבל גישה להגדרות פרטיות בלי הרשאה לשנות את התהליך.

משנים שמות, סדר ומוסיפים שלבים

1. פותחים הגדרות אנשי קשר ובוחרים שלבים. השורות מוצגות לפי סדר התהליך.
2. עורכים שם של שלב. עמודת משמעות נשארת קבועה ומסבירה את ההתנהגות גם לאחר שינוי השם.
3. משתמשים ב־העבר למעלה או העבר למטה כדי לשנות מיקום. צבעי השלבים הפעילים נקבעים לפי הסדר; שלבי סיום שומרים על צבע המשמעות שלהם.
4. בשלב פעיל ממלאים ימים ללא פעילות כדי להגדיר את סף רדום אחרי, או מנקים את הערך כדי לא להגדיר סף. הטווח הוא 1–365 ימים. בשלבי הצלחה, אובדן ולא רלוונטי אין סף רדימות.
5. לוחצים על + הוספת שלב. ממלאים שם; שלב חדש מקבל משמעות של שלב בתהליך. הממשק מאפשר עד 21 שלבים בסך הכול.
6. לוחצים על שמירת שלבים. אחרי שמירה מוצלחת החלון נסגר ותצוגות אנשי הקשר מתעדכנות.

שינוי הסדר יכול לשנות גם איזה מהשלבים שאינם שלבי סיום ייחשב לשלב הפעיל הראשון של אנשי קשר חדשים. בודקים את הסדר עצמו, לא רק את הצבעים.

מוחקים שלב ובוחרים יעד לאנשי הקשר

1. לוחצים על מחיקה בשלב שמותר למחוק. בעורך אפשר למחוק רק שלבים שמשמעותם בתהליך.
2. לכל שלב שמור שהוסר מופיע שדה העבר אנשי קשר אל.
3. בוחרים שלב קיים שנשאר בתהליך. שלבי אובדן ולא רלוונטי אינם מוצעים כיעדי ההעברה הזו.
4. לוחצים על שמירת שלבים כדי לשמור יחד את המחיקה ואת יעד ההעברה.

אי אפשר למחוק בעורך שלבים בעלי משמעות של מוסמך, פגישה שהתקיימה או שלבי סיום, גם אם שיניתם את שמם. לכל שלב שנשאר חייב להיות שם שאינו ריק, ולכל שלב שמור שנמחק חייב להיות יעד לפני השמירה.

הגדרות נוספות ליד השלבים

בלשונית עמודות מנהלים שדות מותאמים שמופיעים בטבלה ובפרטי איש הקשר. שם מופיעה גם ההגדרה פרטי קשר נדרשים: בעלי הסביבה ומנהלים בוחרים טלפון, אימייל, טלפון ואימייל או טלפון או אימייל, ואז לוחצים על שמירת פרטי הקשר הנדרשים. זו שמירה נפרדת מ־שמירת שלבים.

אם משהו לא מסתדר

• מופיע חסר:: משלימים שמות ריקים ובוחרים יעד לכל שלב שנמחק.
• כפתור המחיקה מושבת: משמעות השלב אינה ניתנת למחיקה; שינוי שם לא משנה את הכלל הזה.
• מופיע ההגדרות השתנו, נסה שוב: שינוי אחר הפך את ההגדרות הפתוחות ללא עדכניות. פותחים מחדש את הנתונים העדכניים ומחילים שוב את השינויים הרצויים.
• מופיע לא ניתן לשמור את השינוי: בודקים את השגיאה ופותחים את ההגדרות העדכניות לפני ניסיון נוסף. לא מניחים ששורות שלא נשמרו שינו את התהליך לכולם.

מדריכים קשורים

• קידום איש קשר בשלבים
• הוספת איש קשר
• סקירת אנשי קשר