קידום איש קשר בשלבי העסקה

מה אומר השלב

שלב איש הקשר מתאר את מצב העסקה. שמות השלבים ניתנים להתאמה, ולכן בסביבה שלכם עשויים להופיע שמות שונים מאלה שבסרטון. שינוי שם אינו משנה את המשמעות של השלב.

לפני שמתחילים

פותחים אנשי קשר ומוצאים את הכרטיס. שינוי שלב דורש הרשאת עריכה לעסקה, תפקיד שאינו צפייה וכרטיס שאינו מוקפא. כאשר השלב פרטי, אי אפשר לערוך אותו דרך המיקום המוסתר שלו.

משנים שלב

1. ב־טבלה פותחים את בחירת שלב של איש הקשר ובוחרים שלב יעד. אפשר גם לפתוח את פרטי איש הקשר ולשנות שם את השלב.
2. לחלופין עוברים ל־עמודות. במחשב גוררים כרטיס שניתן לעריכה לעמודת שלב היעד. גוללים הצידה כדי להגיע לעמודות שמחוץ למסך. אפשר לפתוח את הכרטיס ולהשתמש בבחירת השלב במקום לגרור.
3. אם בוחרים שלב שמשמעותו אובדן, נפתח חלון סיבת אובדן לפני השלמת ההעברה.
4. בוחרים סיבה מתוך קנה/תה במקום אחר, לא רציני/ת, אין מענה או אחר. אפשר להוסיף הערה להסבר.
5. לוחצים על שמירה. השינוי נשמר והרשימה מתעדכנת. ביטול סוגר את חלון האובדן בלי לשמור את ההעברה הזו.
6. בודקים את השלב החדש ברשימה או בעמודת היעד. אם נדרש מעקב, מוסיפים משימה בנפרד; שינוי שלב אינו קביעת משימה.

קוראים את תצוגת העמודות

כל עמודה מציגה את שם השלב ומספר אנשי הקשר בו. כשיש שווי עסקאות, הסיכומים מוצגים לפי מטבע ואינם מחברים מטבעות שונים. עמודת שלב מוסתר עשויה לכלול כרטיסים שאין לכם גישה לשלב העסקה שלהם.

בהגדרות מופיעות המשמעויות בתהליך, מוסמך/ת, התקיימה פגישה, נסגר בהצלחה, אבד ו־לא רלוונטי. השמות המוצגים לאנשי הקשר יכולים להיות שונים אחרי התאמה בסביבה. לא מסתמכים על צבע בלבד כדי להבין את משמעות השלב.

אם משהו לא מסתדר

• הכרטיס לא נגרר: בודקים הרשאות לעסקה, תפקיד והאם הכרטיס מוקפא. פותחים את הכרטיס כדי לראות אילו פעולות זמינות.
• מופיע חסר: סיבה: בוחרים סיבה ושומרים שוב.
• הכרטיס נעלם אחרי ההעברה: מנקים חיפוש וסינון טיפול ובודקים בעמודת היעד. המסננים ממשיכים לחול גם אחרי שינוי שלב.
• מוצגת שגיאת שמירה: אין אישור שההעברה נשמרה; מתייחסים לשגיאה ולא מניחים שמיקום הכרטיס לבדו מעיד על הצלחה.
• השלבים לא מתאימים לתהליך: בעלי הסביבה ומנהלים יכולים להתאים את השלבים. אין צורך ליצור כרטיס נוסף לאותו אדם.

מדריכים קשורים

• סקירת אנשי קשר
• התאמת שלבים
• משימות המשך
• תיעוד שיחות והודעות