הוספת איש קשר

למה משתמשים בזה

איש קשר חדש יוצר כרטיס CRM אחד. זו הדרך המתאימה כשצריכים לשמור פרטים ולעקוב אחר המשך הטיפול באדם מסוים, ולא לייבא גיליון שלם.

לפני שמתחילים

• בוחרים את סביבת העבודה הנכונה ופותחים אנשי קשר.
• הכפתור איש קשר חדש אינו מוצג בתפקיד צפייה.
• מכינים שם ואת פרטי קשר נדרשים המופיעים בראש החלון. הסביבה יכולה לדרוש טלפון, אימייל, טלפון ואימייל או טלפון או אימייל.

יוצרים את הכרטיס

1. לוחצים על איש קשר חדש. בחלון מוסבר אילו פרטי קשר חובה למלא.
2. ממלאים שם, ואז טלפון ו/או אימייל לפי הדרישה. ביציאה משדה הטלפון או האימייל מתבצעת בדיקת כפילות.
3. בוחרים שלב. ביצירה מוצעים רק שלבים שאינם שלבי סיום. ברירת המחדל היא השלב הפעיל הראשון, או השלב שממנו התחילה ההוספה.
4. בעלי סביבה ומנהלים בצוות יכולים לבחור אחראי. הרשימה אינה כוללת משתמשים בתפקיד צפייה, וברירת המחדל היא המשתמש הנוכחי.
5. לפי הצורך בוחרים איך הגיע/ה אלינו וממלאים פרטי מקור. אם לא בוחרים מקור, הוא נשמר כלא ידוע.
6. אפשר למלא משימה קרובה ו־מועד יחד. לשמירה ללא משימה משאירים את שניהם ריקים. טקסט המשימה מוגבל ל־200 תווים.
7. במהדורת הנדל״ן מופיע גם תפקידי איש הקשר, ובו אפשר לבחור קונה, מוכר או את שניהם. פרטי התפקיד הם רשות; לתהליך הנכס ראו נכס של מוכר.
8. לוחצים על שמירה. הרשימה מתעדכנת. כרטיס שנשמר בשלב הפעיל הראשון נפתח בפרטי איש הקשר; בשלב פעיל מאוחר יותר נפתח תהליך תיעוד התקשורת.

כפילויות ופרטים נדרשים

לא ניתן לשמור בזמן בדיקת כפילות או כאשר נמצא כרטיס קיים. לוחצים על התאמה המסומנת קיים: כדי לפתוח את הכרטיס הקיים במקום ליצור כרטיס נוסף. בצוות, התאמה עם גישה מוגבלת עשויה להציג את האחראי במקום את פרטי האדם.

שם שמכיל רווחים בלבד אינו תקין. אורך השם המרבי הוא 120 תווים. אם ממלאים אימייל, הוא חייב להיות תקין. בעלי הסביבה ומנהלים יכולים לשנות את הדרישה תחת הגדרות אנשי קשר ← עמודות ← פרטי קשר נדרשים; אין בכך אפשרות לשמור שדה חובה ריק בחלון ההוספה.

אם משהו לא מסתדר

מה רואים	מה בודקים	מה עושים
מופיע חסר:	חסר שם, פרט קשר נדרש או שלב	משלימים את השדות המפורטים ושומרים שוב.
מופיעה אזהרה על המשימה הקרובה	מולא רק טקסט או רק מועד	משלימים את שניהם, או מנקים את שניהם.
שמירה אינה זמינה	בדיקת כפילות מתבצעת או נמצאה התאמה	ממתינים לתוצאה, ואז פותחים את הקיים או מתקנים את הפרטים.
מתקבלת דרישת טלפון או אימייל לאחר השמירה	ייתכן שהדרישה בסביבה השתנתה	משלימים את הפרט שמופיע בהודעה.
חסר איש קשר חדש	ייתכן שהתפקיד הוא צפייה	פונים לבעלי הסביבה או למנהלים לבדיקת התפקיד.

מדריכים קשורים

• סקירת אנשי קשר
• ייבוא מגיליון
• משימות המשך
• עריכת פרטים ותגיות