למה זה מיועד

טופס לידים אוסף פניות באתר. עורך השדות קובע מה המבקרים ממלאים, וההגדרה לאן הולכים הלידים קובעת איך הפניות נשמרות. קביעת פגישה היא פעולה נפרדת, שדורשת קישור לקביעת פגישות שהוגדר ביומן.

לפני שמתחילים

נדרשים דף שמכיל טופס לידים והרשאת עריכה לאתר. ב־עריכה ידנית בוחרים את הטופס כדי לפתוח את שדות הטופס ואת הגדרות הלידים. אם אתרים לא מופיע בתפריט, הוא עדיין לא מופעל בסביבת העבודה שלכם.

עריכת הטופס

בוחרים את הטופס ב־עריכה ידנית. בעורך מופיעה רשימת השדות.
משנים את שם השדה לפי הצורך. שם וטלפון הם תמיד שדות חובה: אי אפשר לבטל בהם חובה או להסיר אותם.
דרך הוספת שדה מוסיפים דוא״ל, הודעה, טקסט מותאם או בחירה מותאמת. דוא״ל והודעה מוצעים רק אם הם עדיין אינם בטופס.
בשדה בחירה ממלאים אפשרויות (אחת בכל שורה). מסמנים חובה בשדות הנוספים שמבקרים חייבים למלא.
מסדרים את השדות באמצעות הזזה למעלה, הזזה למטה ו־הסרה, במקומות שבהם מותר להסיר.
ממלאים טקסט כפתור השליחה וטקסט ההסכמה. מוודאים שהנוסח מתאים לשימוש האמיתי שלכם בפנייה.
בודקים את הטופס בתצוגה למחשב ולטלפון. שליחה בתצוגת העורך מציגה תצוגת הטופס הושלמה. לא נשלח ליד. זו אינה בדיקה של ליד אמיתי.

בחירת יעד הפניות

ב־לאן הולכים הלידים בוחרים איש קשר + קהל כדי לשמור גם אנשי קשר וגם רשומות בקהל, או קהל בלבד אם לא רוצים ליצור איש קשר מהפנייה.
בוחרים קהל. אוטומטי: … מפנה לקהל האוטומטי של האתר; אפשר גם לבחור קהל קיים וזמין. בעל האתר יכול ליצור קהל דרך קהל חדש….
בחירת הניתוב נשמרת מיד. מוודאים שמופיע נשמר או מטפלים בשגיאה. לשאר הגדרות הלידים יש כפתור שמירה נפרד.
לצפייה ברשומות אנשי הקשר עוברים ל־אנשי קשר ו־CRM. כשנבחר קהל בלבד, בודקים ב־קהלים ולא מצפים לרשומת איש קשר.

אם הקהל שנבחר כבר לא זמין לבעל האתר, מופיעה הודעה שלידים חדשים יישמרו בקהל האוטומטי. מחליפים קהל שבעל האתר אינו יכול לנהל בקהל מתאים.

התראות, תשובה ומה קורה לאחר השליחה

תחת התראות בוחרים לפי הצורך וואטסאפ, באפליקציה ו/או דוא״ל.
מפעילים תשובה אוטומטית רק כשהיא זמינה. נדרש חשבון Gmail של בעל האתר עם הרשאת שליחה. אם האפשרות חסומה, משתמשים ב־חבר Gmail כאשר הקישור מוצע, או מבקשים מהבעלים לחבר חשבון שולח.
ממלאים נושא והודעה לתשובה. שניהם חובה כשהאפשרות פעילה; הנושא עד 120 תווים וההודעה עד 2,000.
תחת לאחר השליחה בוחרים דף תודה או כתובת להפניה. ההפניה חייבת להיות כתובת HTTPS תקינה.
לוחצים על שמירה ומוודאים שמופיע נשמר. כפתור חסום או הודעת אימות מצביעים על פרטים שצריך לתקן לפני השמירה.

הפעלת אפשרות אינה הוכחה להתראה או לאימייל שנמסרו בפועל. אם לא התקבלה הודעה, בודקים את החיבור המתאים ואת השגיאה שמוצגת, אם יש כזו.

הוספת קביעת פגישה או פעולת יצירת קשר

מגדירים קישור לקביעת פגישות ב־יומן לפני הוספת אזור קביעת פגישה.
חוזרים לעורך ומוסיפים את האזור, או עורכים כפתור ובוחרים קביעת פגישה.
בודקים את היעד בתצוגה המקדימה ואז מפרסמים את השינויים.

לכפתור יצירת קשר צריך טופס בדף או מספר טלפון/וואטסאפ באתר. אזור וואטסאפ מחייב מספר וואטסאפ בהגדרות האתר. שינוי ניתוב טופס הלידים אינו אומר שהגדרות הפגישות ביומן השתנו.

אם משהו לא מסתדר

מה קורה	הסיבה והפתרון
אי אפשר להסיר שדה	שם וטלפון מוגנים כשדות חובה. אפשר לשנות את התווית שלהם.
לא נוצר איש קשר	בודקים אם נבחר קהל בלבד, ואז בודקים בקהל שנבחר.
הקהל אינו זמין	בוחרים קהל שבעל האתר יכול לנהל, או את הקהל האוטומטי.
תשובה אוטומטית חסומה	Gmail כבוי או שאין לבעלים חיבור והרשאת שליחה מתאימים.
ההגדרות לא נשמרות	בודקים את נושא התשובה, ההודעה וכתובת ה־HTTPS, ואז לוחצים שוב על שמירה.
אי אפשר להוסיף קביעת פגישה	מגדירים קודם קישור לקביעת פגישות ביומן.

טופסי לידים, יעד הפניות וקביעת פגישות